À propos des Master Forms

Tabata Vossen -

Les Master Forms sont utilisés pour garder vos formulaires organisés et pour s'assurer que toute votre équipe travaille à une stratégie de collecte de données qualitative et cohérente. C'est particulièrement utile si vous avez un grand nombre de formulaires à disposition et de nombreux utilisateurs dans votre compte. Si vous souhaitez maîtriser vos formulaires, il est temps de vous familiariser avec cette puissante fonctionnalité !

Qu'est-ce qu'un Master Form ?

Le principal avantage de cette fonctionnalité est que les Master Forms peuvent être utilisés pour éviter que les membres de votre équipe n'oublient d'activer une authentification unique (SSO) ou une option spécifique (telle que la position du formulaire), ce qui garantit une meilleure collecte de données, plus cohérente.

Comment puis-je...

REMARQUE : Seuls les utilisateurs Admin peuvent créer de nouveaux Master Forms et les modifier.

Créer un Master Form

  1. Dans le menu, cliquez sur Documents (📁)
  2. Cliquez sur Formulaires
  3. Cliquez sur Créer une nouveau formulaire pour commencer un nouveau Master Form. Quelques détails doivent être précisés avant que vous puissiez commencer à ajouter des champs (à savoir le nom et la langue du formulaire). Vous pouvez également choisir de modifier un formulaire existant et de le sauvegarder en tant que Master Form.
  4. Cliquez sur le bouton à gauche pour Épingler ce formulaire comme Master Form
  5. En outre, vous pouvez verrouiller et déverrouiller toutes les options du formulaire, ce qui est utile pour éviter les erreurs et les oublis. Si vous voulez "forcer" un paramètre pour que personne ne puisse le modifier, assurez-vous qu'il soit verrouillé. Si vous cochez la case mais ne verrouillez pas l'option, elle sera cochée par défaut, mais les autres utilisateurs de votre compte pourront toujours la décocher.
  6. Cliquez sur Enregistrer

Attacher un Master Form à une campagne

Un Master Form peut être attaché à une campagne via l'étape Formulaire de celle-ci. Il doit être attaché à partir du menu déroulant à gauche. Lorsque vous parcourez les formulaires, vous remarquerez que les Master Forms sont colorés différemment des autres formulaires et qu'ils apparaissent tout en haut de votre liste.

Informations utiles

  1. Pour modifier un Master Form, allez à Documents > Formulaires. Localisez le formulaire que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier. Toute modification que vous apporterez sera automatiquement répercutée dans les campagnes auxquelles ce Master Form est attaché.
  2. Pour ajouter un opt-in à votre Master Form, il vous suffit de vous rendre à l'étape Formulaire de votre campagne > Opt-ins. Une section s'ouvrira dans laquelle vous pourrez sélectionner votre/vos opt-in(s). Cliquez sur la case à cocher pour ajouter l'opt-in à votre campagne.