Variables CRM personnalisées

Tabata Vossen -

Vous consultez la documentation d'une fonctionnalité qui est obsolète. En tant que client préexistant, vous pouvez toujours utiliser des variables CRM personnalisées pour votre intégration. Ces dernières continueront à fonctionner jusqu'à ce qu'elles soient supprimées et seront remplacées par les variables de mapping pour vous aider à atteindre le même objectif. Si nécessaire, vos variables d'intégration seront converties lors d'une future mise à jour. Pour plus d'informations, voir Utilisations des variables de mapping. Si vous avez des questions ou des préoccupations liées à cette fonctionnalité, contactez l'assistance.

Les variables CRM sont utilisées pour stocker et réutiliser des informations dans votre compte Qualifio (en tant que variables dynamiques) et dans votre CRM.

Considérons le scénario suivant : vous voulez connaître le nombre d'enfants de chaque participant, et vous voulez que cette information figure dans votre base de données. Vous pouvez créer une variable CRM personnalisée pour cela.

Créer une variable CRM personnalisée

Pour créer une variable CRM personnalisée :

  1. Allez dans Paramètres > Variables > Variables CRM personnalisées.
  2. Cliquez sur + Ajouter.
  3. Dans la page Créer une nouvelle variable CRM personnalisée :
    • Saisissez un nom pour la variable, afin de l'identifier facilement.
    • Sélectionnez le type de variable dans la liste déroulante en fonction de vos critères.
    • Cliquez sur Ajouter cette variable.

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Vous trouverez désormais cette variable dans la liste déroulante lors de la création d'un nouveau champ dans un formulaire.

En utilisant notre exemple précédent : Au champ "Combien d'enfants avez-vous ?", vous pouvez maintenant associer votre variable "nombre d'enfants" et ces données apparaîtront dans votre CRM.

Remarques importantes

  • Les utilisateurs ayant le rôle d'Administrateur ou de Marketer peuvent créer et gérer des variables CRM.
  • Par défaut, chaque compte est autorisé à créer jusqu'à 130 variables CRM personnalisées.