Partager des tags et des variables de tags dans votre organisation

Les tags et les variables de tags d'organisation vous permettent de configurer un tag une seule fois et de l'utiliser dans tous les comptes de votre organisation. Modifiez-le une fois : toutes les campagnes, tous les sites et tous les templates qui l'utilisent suivent.

En savoir plus :

• Gérer une organisation dans Qualifio
• À propos des variables de tag
• Choisir où vos tags peuvent être utilisés grâce aux catégories de tags

Si vous souhaitez partager des variables de formulaire ou de mapping, consultez Les variables de mapping pour organisation.

Avant de commencer

✅ Permission requise : Owner de l'organisation. Seuls les owners peuvent créer et gérer les tags et les variables de tags d'organisation. En savoir plus : Les différents types de rôles d'utilisateur dans Qualifio

Votre organisation doit aussi avoir accès à Ressource de l'organisation. Si vous ne voyez pas ce menu, contactez votre Customer Success Manager.

Créer un tag d'organisation

1. Ouvrez le menu Organisation, puis Ressource de l'organisation > Tags.
2. Cliquez sur Créer un tag.
3. Nommez le tag, choisissez sa catégorie et ses emplacements, puis ajoutez son code, comme dans un compte.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Le tag apparaît maintenant dans la Bibliothèque de tags de chaque compte de votre organisation, avec l'icône de l'organisation. Les utilisateurs de ces comptes peuvent l'ajouter à leurs campagnes, sites et templates comme n'importe quel autre tag.

Ce qu'un compte peut faire avec un tag d'organisation

Dans un compte, un tag d'organisation est en lecture seule. Les utilisateurs du compte peuvent :

• l'ajouter à leurs campagnes, sites et templates
• voir son code et où il est utilisé dans leur compte

Seuls les owners de l'organisation peuvent le modifier, le mettre en pause, l'archiver, le dupliquer ou le supprimer, depuis Ressource de l'organisation > Tags. Les owners voient aussi combien de fois le tag est utilisé dans l'ensemble des comptes.

Créer une variable de tag d'organisation

Utilisez une variable de tag d'organisation pour une valeur que la plupart des comptes partagent, comme un ID de tracking, tout en laissant chaque compte ou site utiliser sa propre valeur si nécessaire.

1. Ouvrez le menu Organisation, puis Ressource de l'organisation > Variables de tags.
2. Cliquez sur Créer une variable.
3. Nommez la variable.
4. Saisissez la Valeur par défaut pour tous les comptes de l'organisation.
5. Sous Autoriser des valeurs plus spécifiques, activez La valeur peut être remplacée au niveau de la campagne si des campagnes peuvent avoir besoin de leur propre valeur.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Vous pouvez utiliser la variable dans les tags d'organisation et dans les tags des comptes : dans l'éditeur de tag, cliquez sur {} Variables et choisissez-la dans la liste. Les variables d'organisation ont l'icône de l'organisation.

Définir des valeurs par compte et par site

Seuls les owners de l'organisation peuvent modifier une variable d'organisation : son nom, sa valeur par défaut d'organisation et la possibilité de la remplacer dans les campagnes. Ils peuvent aussi l'archiver.

Les variables d'organisation apparaissent dans la Bibliothèque de tags > Variables de tag de chaque compte, avec l'icône de l'organisation. Leur définition y est en lecture seule, mais le compte peut :

• définir sa propre valeur, utilisée à la place de la valeur de l'organisation pour tout le compte
• définir des valeurs pour certains sites du compte

Chaque compte ne voit et n'utilise que ses propres valeurs. Les autres comptes de l'organisation ne les voient jamais.

Archiver une variable de tag d'organisation

Quand une variable n'est plus utile, archivez-la depuis Ressource de l'organisation > Variables de tags plutôt que de supprimer les tags qui l'utilisent. Une variable archivée :

• est masquée de la liste (utilisez le filtre Archivées pour la voir)
• ne peut plus être insérée dans de nouveaux tags
• ne peut plus être modifiée, ni dans l'organisation ni dans les comptes
• garde ses valeurs actuelles dans les tags qui l'utilisent déjà

Désarchivez-la pour la modifier à nouveau.

Promouvoir un tag de compte vers l'organisation

Vous avez déjà créé dans un compte un tag dont tous les comptes ont besoin ? Promouvez-le vers l'organisation au lieu de le recréer. Le tag conserve son identifiant : les campagnes, sites et templates qui l'utilisent déjà passent au tag de l'organisation sans aucune modification de votre part.

✅ Permission requise : Owner de l'organisation du compte.

1. Dans le compte, ouvrez la Bibliothèque de tags > Tags.
2. Ouvrez le menu du tag et cliquez sur Promouvoir vers l'organisation.
3. Vérifiez le récapitulatif : l'identifiant conservé et les variables promues avec le tag.
4. Choisissez sa Catégorie.
5. Cliquez sur Promouvoir le tag.

Le tag appartient maintenant à l'organisation et apparaît dans tous les comptes. Le tag de compte est archivé.

Quand la promotion est bloquée

• Un autre compte a un tag avec le même identifiant : archivez ou supprimez d'abord ce tag. Le renommer ne suffit pas, car son identifiant ne change pas. S'il s'agit d'une copie identique, archivez-le : le tag de l'organisation le remplace.
• L'organisation a déjà un tag avec cet identifiant, même archivé : supprimez-le d'abord dans l'organisation. Le renommer ou l'archiver ne libère pas l'identifiant.

Ce que deviennent les variables du tag

• Les variables de compte utilisées par le tag sont promues avec lui et conservent leur identifiant. Leur valeur de compte devient la valeur par défaut de l'organisation, que les owners peuvent modifier ensuite.
• Les valeurs par site et les valeurs de campagne sont conservées.
• Les variables de compte sont archivées.
• Les variables qui existent déjà dans l'organisation ne sont pas promues : le tag les utilise telles quelles.

C'est terminé ! Vos tags d'organisation apparaissent maintenant dans la Bibliothèque de tags de chaque compte. Si vous avez besoin d'aide, contactez le Helpdesk.