Migration Bibliothèque de tags : le guide étape par étape

Dans ce guide pratique, apprenez à migrer votre tracking local actuel vers la nouvelle bibliothèque centralisée.

Avant de commencer

Qu'est-ce que la Bibliothèque des tags ?

La Bibliothèque de tags est le nouveau système de gestion des tags au sein de Qualifio. Elle offre un endroit centralisé pour gérer et contrôler les tags JavaScript et HTML, afin que votre entreprise puisse offrir des expériences digitales en toute conformité.

La Bibliothèque de tags remplace les anciennes fonctionnalités de gestion des tags présentes dans Qualifio. Si vous êtes un client Qualifio et que vous avez des tags existants, vous pouvez les migrer vers la bibliothèque.

Il est important de noter que vous n'êtes concerné par la migration vers la Bibliothèque de tags que si votre entreprise était utilisatrice de Qualifio avant septembre 2022.

Faut-il migrer maintenant ? Faut-il migrer tout court ?

La Bibliothèque de tags a plusieurs avantages. Ainsi, migrer dès aujourd'hui est important pour :

• S'assurer de la bonne conformité de votre implémentation : avec les récents changements en Europe concernant le placement des cookies, il est important de s'assurer que l'implémentation de vos tags reste conforme. La Bibliothèque de tags permet d'avoir plus de contrôle sur les données en configurant une liste définie de tags autorisés.
• Simplifier et centraliser votre tracking : auparavant, les tags pouvaient être ajoutés manuellement par chaque utilisateur au niveau du site, du template ou de la campagne. La Bibliothèque de tags centralise l'ensemble de vos tags au sein de l'outil. Chaque campagne peut toujours être taguée, mais vous limitez les tags qui peuvent être utilisés.
• Faire un état des lieux : notre conseil est de profiter de ce projet de migration du tracking pour repartir d'une base saine via la Bibliothèque de tags. C'est également l'occasion de cleaner les tags qui ne sont pas nécessaires et d'unifier le plan de taggage de vos campagnes.

Certaines fonctionnalités importantes ne sont disponibles que lorsque vous utilisez la Bibliothèque de tags. Alors si vous vous posez la question de savoir s'il est recommandé, voire nécessaire, de migrer vos tags de tracking, la réponse est oui !

Plan d'action

✅ Pour migrer vers la Bibliothèque de tags, vous devez disposer d'un compte administrateur. En savoir plus : Quels sont les différents rôles d'utilisateurs et quels droits ont-ils ?

Voici les étapes à suivre pour migrer :

1. Importer les tags existants dans votre bibliothèque
2. Explorer votre nouvelle bibliothèque et vérifier son contenu
3. Appliquer les tags à toutes les campagnes de manière rétroactive

Pour plus d'informations, voir Comment utiliser Google Tag Manager dans Qualifio.

Bien que cela puisse paraître compliqué, nous vous guiderons pour que cette procédure se déroule sans accro. Et, si vous avez des inquiétudes, contactez notre équipe.

1- Importer les tags existants dans votre bibliothèque

Qualifio propose un outil d'import automatique pour remplir votre nouvelle bibliothèque avec des tags existants.

1. Accédez aux Paramètres Qualifio.
2. Sous Bibliothèque de tags, cliquez sur Tags.
3. Sélectionnez Importer les tags existants.
   
4. Une pop-up apparaît. Lisez les instructions puis, lorsque vous êtes prêt(e), cliquez sur Importer.

Le processus d'import est lancé. Une fois terminé, Qualifio affichera ce message pour confirmer que tout s'est déroulé comme prévu :

Une limitation connue est que nous récupérons les tags en l'état (1:1) :

• Si le même tag a été ajouté à un site et hérité dans 7 campagnes différentes, il sera importé 8 fois au total dans la bibliothèque. Par conséquent, la plupart de nos clients se retrouvent avec un grand nombre de tags différents.
• Un tag importé contient tout le contenu d'une section "Tags". Par exemple, si la section "Tags" d'une campagne contient votre code pixel pour Facebook, ainsi qu'un tag de Google Tag Manager, Qualifio ne va pas séparer le contenu et fournir deux tags séparés dans la bibliothèque ; les deux tags resteront groupés.

C'est pourquoi, maintenant que l'import automatique est terminé, votre configuration nécessite un peu plus de travail...

2- Explorer votre nouvelle bibliothèque, vérifier et optimiser son contenu

Passez en revue les tags que vous avez importés et archivez ceux dont vous n'avez pas besoin.

⚠️ Remarque : il s'agit de l'étape la plus importante de la migration. En tant qu'administrateur, vous allez définir les tags qui peuvent être utilisés par tous les utilisateurs de votre compte.

Faites un tour dans votre nouvelle bibliothèque. Deux types de tags sont actifs par défaut et peuvent donc déjà être ajoutés au contenu de votre compte :

✅ les tags de site (Paramètres > Sites > Tags)
✅ les tags de templates (Documents > templates de mini-sites et de campagnes)

Si vous souhaitez suivre les recommandations de Qualifio, examinez cette liste de tags actifs par défaut et archivez ceux dont vous n'avez pas besoin.

L'archivage d'un tag le supprime de votre liste de tags actifs, il ne peut donc plus être ajouté à un nouveau contenu. Toutefois, les tags archivés continuent de fonctionner là où ils ont déjà été ajoutés. Si nécessaire, vous pourrez restaurer les tags archivés.

Pour archiver un tag, cliquez sur Archiver dans les options situées à droite du tag :

L'archivage des anciens tags permet également à votre équipe de trouver et d'ajouter plus rapidement et plus facilement les tags dont elle a besoin.

Répétez ce processus pour les autres tags actifs qui n'adhèrent pas à votre politique.

Contrôler vos tags importés

Si vous avez utilisé un grand nombre de tags différents implémentés au niveau des mini-sites ou des campagnes, Qualifio peut ne pas être capable de déterminer lesquels de ces tags devraient faire partie de votre bibliothèque. Dans ce cas, vous voudrez peut-être récupérer et valider certains d'entre eux manuellement.

Pour voir tous les tags importés depuis des campagnes et des mini-sites individuels, naviguez vers les options de filtrage et sélectionnez Tags importés :

Pour ajouter un tag importé à votre bibliothèque de tags autorisés, cliquez dessus pour afficher les détails. Si les données semblent pertinentes, cliquez sur Continuer pour modifier le nom et adapter le contenu du tag à vos besoins :

Renommez le tag, corrigez son contenu si nécessaire et, lorsque vous êtes satisfait(e), cliquez sur Sauvegarder.

Lorsque vous sauvegardez votre tag, les opérations suivantes se produisent :

1. Le contenu du tag est validé et est autorisé à être associé à vos campagnes.
2. Le statut du tag passe d'Importé à Actif.
3. L'ancien tag est retiré dans toutes les campagnes et remplacé par votre tag fraîchement validé.

Vous pouvez répéter ce processus pour les autres tags importés, à condition qu'ils respectent votre politique en matière de tags.

À propos des variables de tags

En examinant vos tags, vous avez peut-être remarqué une section appelée "Variables de tag". Les variables de tags dans Qualifio sont des espaces réservés pour des valeurs qui sont remplacées lors de l'exécution de la campagne sur votre site. En général, les variables sont utilisées lorsque vous utilisez le même tag avec un ID différent pour chaque marque. Par exemple, deux équipes différentes de votre entreprise mesurent le trafic sur Google Analytics et utilisent des propriétés distinctes. Dans cet article, nous approfondissons la question des variables et expliquons plus en détail comment les utiliser le plus efficacement possible.

3- Associer les tags à toutes les campagnes de manière rétroactive

Félicitations, vous avez fait le plus gros du boulot. Pour finir, vous allez pouvoir procéder à l'association rétroactive des tags à toutes les campagnes sur à un site ou avec un template spécifique.

Le taggage à l'échelle du site ou du template (tagging appliqué à chaque campagne sur un site ou utilisant un template) est l'option recommandée pour assurer un suivi cohérent et conforme de vos campagnes.

Pour associer un tag à chaque campagne (y compris les campagnes existantes) affectée à

• un site : accédez à Paramètres > Sites
• un template de mini-site : accédez à Documents > Templates de mini-sites
• un template de campagne : accédez à Documents > Templates de campagnes

Sur la page, cliquez sur </> (Tags) à droite du site ou du template. Sélectionnez le ou les tags que vous souhaitez ajouter. Cochez la case "Appliquer également aux campagnes existantes" sous la barre de recherche et cliquez sur Sauvegarder.

⭐️ Important : appliquer les modifications rétroactivement permet d'appliquer votre nouvelle politique de tags aux anciennes campagnes. Cela écrasera les tags existants dans ces campagnes et évitera qu'un ancien tag oublié dans une campagne puisse resurgir lors d'une duplication.

Voilà, c'est tout. La migration est terminée ! Désormais, lors de la création d'une nouvelle campagne, votre équipe verra l'option d'ajouter des tags sous le nom de la campagne et les dates de publication (dans l'étape Canaux) :

🤚🏼 Rappelez-vous que les utilisateurs peuvent uniquement choisir parmi votre liste de tags actifs. Les tags inactifs, importés et archivés ne peuvent pas être ajoutés à votre contenu par d'autres utilisateurs. Ceux-ci ne peuvent pas non plus ajouter des scripts personnalisés à un site ou à une campagne individuelle.

Un dernier conseil avant de se quitter ? Faites un plan de communication pour les utilisateurs de votre compte afin de leur faire savoir que la Bibliothèque de tags est prête à être utilisée ! Les utilisateurs de Qualifio peuvent en savoir plus sur l'utilisation de la Bibliothèque de tags ici.