Gérer une organisation dans Qualifio

Ce guide définit les concepts clés relatifs aux organisations dans Qualifio et explique comment gérer une organisation.

En bref : Une organisation Qualifio vous permet de combiner plusieurs comptes Qualifio que vous pouvez gérer de manière centralisée afin de mieux répondre aux besoins de votre entreprise. En tant que propriétaire d'une organisation, vous pouvez inviter votre personnel à la rejoindre et relier vos campagnes et programmes les uns aux autres.

Rubriques

• Quelles sont les informations auxquelles j'ai accès sur mon organisation ?
• Comment inviter des collaborateurs dans mon organisation ?
• Comment gérer la propriété de mon organisation ?
• Que signifie être propriétaire d'une organisation ?
• Attribution du rôle de propriétaire d'organisation
• Structurer votre organisation
• Règle par défaut et liens personnalisés

Quelles sont les informations auxquelles j'ai accès sur mon organisation ?

• Les propriétaires peuvent modifier le nom de l'organisation.
• Ils ont également accès à la liste de tous les comptes de l'organisation.
• Pour créer un nouveau compte dans l'organisation, contactez votre Customer Success Manager ou le support Qualifio.

Comment inviter des collaborateurs dans mon organisation ?

Note : Ceci ne concerne que les utilisateurs Propriétaires et Administrateurs. En savoir plus sur la création d'utilisateurs.

1. Connectez-vous à Qualifio.
2. Cliquez sur le menu Organisation à gauche.
3. Dans la section Utilisateurs, cliquez sur + Créer un nouvel utilisateur.
   
4. Saisissez le nom, l'adresse e-mail, etc. de la personne que vous souhaitez inviter.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Comment gérer la propriété de mon organisation ?

Que signifie être propriétaire d'une organisation ?

Un propriétaire est un utilisateur qui contrôle la configuration d'une organisation dans Qualifio. Il peut tout gérer au niveau de l'organisation. En savoir plus sur ce rôle.

Attribution du rôle de propriétaire d'organisation

Votre Customer Success Manager configure le premier propriétaire de votre organisation en fonction de vos besoins. À partir de là, vous pouvez étendre la propriété de l'organisation et attribuer ce rôle aux utilisateurs existants en suivant les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le menu Organisation, puis cliquez sur Utilisateurs.
2. Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le rôle de propriétaire et sélectionnez l'onglet Organisation.
3. Cliquez sur le bouton + Ajouter un rôle.
4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner l'organisation pour laquelle l'utilisateur se verra attribuer le rôle de propriétaire.
   
5. Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.

Structurer votre organisation

Certains clients de Qualifio ont plusieurs comptes, par exemple pour séparer différentes unités commerciales, marchés ou marques. Cependant, le fait d'avoir plusieurs comptes s'accompagne d'un certain nombre de limitations. En effet, chaque compte est une entité autonome. Cela signifie qu'il n'y a actuellement pas de rapports croisés entre les comptes. Les campagnes, le contenu et les fichiers multimédias ne peuvent pas non plus être partagés entre les comptes pour le moment.

Cependant, vous pouvez gérer la structure de votre organisation à l'aide de liens, afin que les utilisateurs puissent accéder aux données dont ils ont besoin et les utiliser de manière appropriée. Un lien au niveau de l'organisation définit la relation entre les composants suivants :

• comptes ;
• sites ;
• programmes.

Règle par défaut et liens personnalisés

Au départ, lorsque la règle par défaut est activée, toutes les données sont disponibles pour tous les comptes. Dès que vous créez un lien au niveau de l'organisation, seules les données des composants sélectionnés seront partagées. Par exemple, les campagnes publiées sur le site A peuvent partager les données de participation avec le programme B.

Dans l'exemple ci-dessous, lors de la création d'une règle de gain pour votre programme "Récompenses Toppp" dans Loyalty, le nombre de valeurs disponibles pour divers critères liés à Engage, tels que les campagnes, les opt-ins ou les variables, sera limité. Les utilisateurs ne pourront choisir que parmi les valeurs pertinentes liées au site "Toppp".

Ainsi, la définition d'une structure organisationnelle n'offre pas seulement une meilleure vue d'ensemble sur les organisations complexes. Elle affecte également les choix possibles lors de la sélection des éléments, ce qui facilite la tâche des utilisateurs individuels lorsqu'ils effectuent des sélections dans différents menus et leur permet de travailler plus rapidement.

Pour créer des liens au niveau de l'organisation :

1. Dans la Configuration, cliquez sur Structure.
2. Cliquez sur + Créer un nouveau lien.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les composants et cliquez sur Sauvegarder.

Remarques :

• Si le tableau est vide et que la règle par défaut n'est pas activée, aucune donnée ne sera partagée entre Engage et Loyalty.
• Si vous ajoutez de nouveaux sites/sous-domaines ou programmes, ils ne seront pas automatiquement inclus dans les liens au niveau de l'organisation (sauf si vous avez sélectionné "Tous"). Cela signifie que vous devrez mettre à jour la structure organisationnelle manuellement.