Tout savoir sur la disponibilité des opt-ins

Tabata Vossen -

Voulez-vous limiter la disponibilité d'un opt-in à quelques sites web spécifiques ? Avez-vous besoin d'ajouter automatiquement un opt-in à vos campagnes afin de vous assurer que vos formulaires fonctionnent dans le cadre du RGPD ? C'est facile à faire en utilisant les règles de disponibilité de l'opt-in dans Qualifio.

Cette fonctionnalité a pour but de faciliter l'utilisation des opt-ins et de réduire le risque d'erreur ou d'oubli lors de l'ajout d'opt-ins aux campagnes. Elle vous permet de définir des règles de disponibilité pour un opt-in. Par exemple, "si le site web est X, n'affichez pas cet opt-in dans la campagne" ou "si le site web est Y, assurez-vous que l'opt-in soit affiché pour les participants".

Comment faire

Chaque opt-in Qualifio a ses propres règles de disponibilité, que vous pouvez personnaliser au niveau de l'opt-in ou au niveau du site web.

Au niveau des opt-ins

Note : Le paramétrage des opt-ins n'est disponible que pour les Administrateurs et les Marketeers.

Pour gérer les règles de disponibilité d'un opt-in, suivez ces étapes :

  1. Dans le gestionnaire d'opt-ins, naviguez jusqu'aux Opt-ins depuis le menu principal.
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  2. Dans l'onglet Disponibilité par site de votre opt-in, vous pouvez configurer la disponibilité de l'opt-in en fonction des sites web.
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  3. Les règles suivantes sont disponibles pour les opt-ins :
  • indisponible : Non disponible dans les campagnes publiées sur ce site.
  • disponible : Disponible dans les campagnes publiées sur ce site.
  • pré-sélectionné : Disponible et, par défaut, attaché aux campagnes qui doivent être publiées sur ce site (l'opt-in peut être détaché dans la campagne).
  • obligatoire : Disponible et, par défaut, attaché aux campagnes qui doivent être publiées sur ce site (l'opt-in ne peut pas être détaché dans la campagne).
Les opt-ins indisponibles par défaut
Lorsque vous créez un nouvel opt-in, la règle par défaut est qu'il est indisponible sur tous les sites. Vous devez donc configurer sa disponibilité.

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Dans l'exemple ci-dessus, l'opt-in est configuré pour être

  • disponible dans les campagnes qui seront publiées sur le site web A : l'éditeur de la campagne pourra décider d'ajouter ou non cet opt-in au formulaire ;
  • présélectionné dans les campagnes qui seront publiées sur le site web B : l'opt-in sera automatiquement ajouté au formulaire, mais l'éditeur de la campagne pourra le supprimer ;
  • obligatoire pour les campagnes qui seront publiées sur le site web C : l'opt-in sera automatiquement ajouté au formulaire et l'éditeur de la campagne ne pourra pas le supprimer.

Cet opt-in sera indisponible dans toutes les autres campagnes.

Édition en masse

Si vous avez plusieurs sites sur lesquels vous souhaitez mettre à jour la disponibilité de votre opt-in, vous pouvez effectuer des modifications en masse. Appliquez la même règle de disponibilité à tous vos sites ("Tout sélectionner"), ou utilisez les cases à cocher pour mettre à jour votre opt-in sur une sélection de sites. Pour choisir les paramètres de disponibilité pour plusieurs sites, suivez ces étapes :

  1. Accédez à votre liste d'opt-ins et sélectionnez-en un.
  2. Cliquez sur Disponibilité par site.
  3. Cochez la case située à côté de chaque site sur lequel vous souhaitez mettre à jour votre opt-in. Les autres cases doivent rester non cochées.
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  4. Faites une modification des opt-ins sélectionnés en utilisant le menu déroulant Options.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Au niveau des sites

Note : Le paramétrage des sites n'est disponible que pour les administrateurs.

Si vous souhaitez gérer la disponibilité des opt-ins sur un site en particulier :

  1. Allez dans les Paramètres et choisissez la section Sites.
  2. Choisissez le site que vous souhaitez gérer et cliquez sur l'icône Opt-ins à droite.
  3. Cliquez sur la liste déroulante à côté de l'opt-in qui vous intéresse et gérez sa disponibilité en fonction de vos besoins :
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  4. Cliquez sur Sauvegarder.

Édition en masse

Si vous avez plusieurs opt-ins à mettre à jour, vous pouvez effectuer des modifications en masse depuis la rubrique "Sites web". Appliquez la même règle de disponibilité à tous vos opt-ins, ou utilisez les cases à cocher pour mettre à jour une sélection d'opt-ins. Pour choisir les règles de disponibilité pour plusieurs opt-ins, suivez ces étapes :

  1. Accédez à votre liste de sites.
  2. Cliquez sur Disponibilité des opt-ins.
  3. Cochez la case située à côté de chaque opt-in que vous souhaitez mettre à jour. Les autres cases doivent rester non cochées.
    Screenshot_2020-04-01_at_18.39.41.png
  4. Faites une mise à jour des opt-ins sélectionnés en utilisant le menu déroulant Options.
  5. Cliquez sur Sauvegarder.

Modifier la disponibilité d'un opt-in

Vous pouvez modifier la disponibilité d'un opt-in à tout moment, même si votre campagne est déjà en place. Nous vous expliquons ci-dessous ce que vous devez savoir pour passer d'un paramètre à l'autre.

  • Lorsque vous modifiez la disponibilité d'un opt-in, cela s'applique rétroactivement à toutes les campagnes sur le(s) site(s) sélectionné(s).
  • Cependant, il y a un obstacle à la modification de ce paramètre : il ne s'applique rétroactivement que dans le back-office.
  • Par exemple, supposons que vous fassiez passer un opt-in de disponible (ou présélectionné ou obligatoire) à indisponible. S'il était précédemment attaché à une campagne, bien qu'il ne soit plus disponible dans le processus de création de la campagne (back-office), il restera visible pour les participants.
  • Dans ce cas, vous devrez le rendre à nouveau disponible, le détacher de la campagne, puis le rendre à nouveau indisponible.

Si vous avez besoin de corriger un problème lié à cette situation, veuillez contacter le service d'assistance.

Dépannage

J'ai configuré mon opt-in pour qu'il soit disponible sur mon site, mais il n'apparaît pas dans ma campagne.

En fonction de votre configuration, cela peut arriver si vous utilisez plusieurs langues de campagne. La langue de votre campagne doit correspondre à celle de votre opt-in. Vous devrez vérifier la langue de votre opt-in et celle de votre campagne et vous assurer qu'elles sont identiques.

Vous souhaitez définir la disponibilité d'un opt-in rétroactivement ?

Par défaut, les nouvelles règles de disponibilité d'un opt-in sont uniquement appliquées aux campagnes créées ultérieurement. Mais que faire lorsque vous vous rendez compte que la disponibilité des opt-ins n'est pas définie pour votre site ? Vous pouvez résoudre ce problème en utilisant les règles de disponibilité proposées par Qualifio. Et vous pouvez les appliquer à vos campagnes passées et actuelles en utilisant notre processus de création de règles rétroactives !

Pour configurer une règle de disponibilité afin qu'elle soit "rétroactive", il vous suffit de retourner à la campagne à laquelle vous souhaitez appliquer cette règle et d'enregistrer à nouveau l'étape Formulaire.

 

Comme toujours, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, n'hésitez pas à nous contacter : https://qualifio.zendesk.com/hc/fr/requests/new